Servicios Financieros y Mercado de Capitales
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Chambers and Partners Latin America
Nuestra
práctica procura brindar soluciones tendientes a satisfacer las necesidades
concretas de nuestros clientes a través del diseño e instrumentación de
estructuras innovadoras. Nuestros abogados tienen un acabado conocimiento de
las normas y prácticas del sistema financiero y del mercado de capitales. Trabajamos de manera multidisciplinaria, en conjunto con abogados
de las distintas prácticas de la firma para lograr el mayor valor agregado para
el cliente.
Los servicios que prestamos pueden dividirse en tres grandes áreas: servicios financieros, mercado de capitales y asesoramiento regulatorio.
Servicios financieros
Nuestro trabajo comprende el
asesoramiento en los contratos de préstamo, en sus distintas modalidades, así
como en la constitución de todas las garantías asociadas a dichos
financiamientos. También en la emisión de acciones preferidas con aspectos
financieros sofisticados.
Tenemos amplia experiencia en el diseño e implementación de financiaciones complejas estructuradas y financiación de proyectos, habiendo asesorado en transacciones en la Argentina y el exterior.
Asesoramos a entidades financieras, fondos, organismos oficiales de crédito y empresas en sectores tan diversos como aeroportuario, bebidas, celulosa y papel, automotriz, autopartes, construcción, energía, gas y petróleo y sus derivados, lácteos, medicamentos, medios de comunicación, retail y telecomunicaciones, procurando en cada caso un profundo entendimiento de las necesidades comerciales de cada cliente y de las restricciones regulatorias de su actividad.
Hemos actuado en numerosas transacciones de derivados, incluyendo negociaciones de contratos ISDA en el mercado local, recomendaciones para paliar el riesgo de insolvencia y redacción de opiniones legales sobre temas de derivados.
Mercado de capitales
Participamos en emisiones de
capital y deuda en mercados de la Argentina y del exterior, en procesos de
reorganización empresaria efectuados a través del mercado de capitales
(incluyendo escisiones y fusiones de empresas con oferta pública de acciones) y
en ofertas públicas de canjes y compras de participaciones residuales.
Asesoramos a bancos y empresas
en la securitización de sus activos en diversas industrias y a inversores y
fondos del exterior en la constitución de fondos comunes de inversión locales,
tanto en los aspectos societarios y de gobierno como en las cuestiones regulatorias
ante la Comisión Nacional de Valores y otros organismos.
Nuestras tareas incluyen el asesoramiento inicial en la etapa de diseño de la transacción, la negociación de los términos comerciales y las presentaciones ante los organismos regulatorios competentes.
Asesoramiento regulatorio
Nuestra práctica se
caracteriza por un acabado conocimiento de los aspectos regulatorios vinculados
con normas que afectan los mercados financieros, incluyendo bancarias y de
mercado de capitales y la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Asesoramos activamente en la defensa frente a procedimientos sumariales
efectuados por el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional
de Valores y los diversos mercados y la Unidad de Información Financiera.
Trabajamos también en temas de compliance en temas financieros, como ser la redacción de manuales y políticas internas en temas de lavado de dinero y capacitaciones.
Distinciones:
Chambers Global
Band 3 (Banking and Finance)
Chambers Latin America
Band 4 (Banking and Finance)
Legal 500
Band 2 (Banking & Finance)
IFLR 1000
Band 2 (Banking & Finance)
Band 3 (Capital Markets)